💡 Este passo a passo é bastante detalhado. Para uma experiência mais visual e intuitiva, com imagens de cada etapa, você também pode [**ACESSAR MATERIAL EM PDF**](https://doc-0g-4c-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/b2niqcbve2pedr836a9m4u4b2slimuno/djseb6ru024frti7dtf6cmiv2cdnjcli/1793281200000/dynamite/01440466464452279052/ACFrOgDiltk8HmInVHRZKGeT3vzwew29Cs6FbvrwdOHKuHcarOVXOiFaHmHCgbqcle5iO19VJmZorqFWhiCk2kiiB6HRl23iJR9WcWb7AHxLb4rMoZ_R5SLGsrUyn2QglNLPolk0H0tPc5tdgnBN?authuser=0&print=true&nonce=jpmedahevasq8&user=01440466464452279052&hash=9etq7n9qgssesoe4191bek5uhee9mv7a)💡

O Zapisp BI traz para dentro do Zapisp os números do seu ERP (receita, contratos, cancelamentos e cobrança) e coloca eles ao lado do trabalho do seu time, como NPS, tratativas e indicações. Com isso você fecha o mês sem planilha, percebe uma piora antes de ela virar problema e acompanha o efeito do trabalho de retenção no número que a diretoria já olha. Este guia mostra, tela por tela, como usar o módulo e como ler cada indicador.

## Antes de começar

* **Quem usa:** O usuário que possui a permissão em seu Perfil de Acesso

  ![](https://chat.zapisp.com.br/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNjRkQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--c0fc260bef2a36c7dfe38b1bebe11885f206fe84/image.png)

* **Onde fica:** no menu lateral do Zapisp, em **Zapisp BI**.

* **ERP integrado:** os números financeiros vêm do ERP do seu provedor. Se ele ainda não estiver integrado, a tela mostra o aviso “Seu ERP ainda não está integrado” e o botão **Pedir integração**. Clique nele para solicitar.

**Atenção:** os dados são atualizados todo dia, de madrugada. O que acontece no ERP durante o dia só entra no dia seguinte, por isso o número pode ser diferente do que você vê no ERP naquele momento.

**De onde vem cada número:** receita, contratos, cancelamentos e cobrança vêm do **ERP** e incluem meses anteriores à sua contratação do Zapisp. NPS, tratativas, indicações e nota no Google vêm do **próprio Zapisp** e começam a valer a partir do dia da contratação, porque antes o Zapisp não media. O gráfico marca com “No Zapisp desde” quando você entrou.

**O caminho completo:** menu lateral > Zapisp BI > escolher a tela (Financeiro, Desempenho, Mapa por região ou Catálogo de dados)

## As quatro telas

| Tela                  | O que mostra                                                                              | A pergunta que responde                       |
| --------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| **Financeiro**        | Os indicadores do seu ERP, mês a mês, com a variação contra o mês anterior e o histórico. | Como está o meu negócio este mês?             |
| **Desempenho**        | Os números do ERP e do Zapisp no mesmo gráfico.                                           | O que andou junto com o trabalho do meu time? |
| **Mapa por região**   | Cancelamentos e tratativas por estado e por cidade.                                       | Onde estão os cancelamentos?                  |
| **Catálogo de dados** | O que cada indicador significa, como é calculado e o que o seu ERP informa.               | De onde vem cada número?                      |

## Passo a passo

### 1. Abrir o Zapisp BI

1. **Abrir o módulo:** no menu lateral do Zapisp, clique em **Zapisp BI**. Ao abrir, aparecem as quatro telas: Financeiro, Desempenho, Mapa por região e Catálogo de dados.

![](https://chat.zapisp.com.br/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNFFkQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--e50a5bad5e9d3ec0a15027adfe232566bd8c141e/zapisp-bi-01-menu-lateral.png)

### 2. Tela Financeiro: como está o negócio no mês

Caminho: **Zapisp BI > Financeiro**. A tela tem três áreas: a lista de indicadores à esquerda, o gráfico no centro e o histórico à direita.

![](https://chat.zapisp.com.br/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNFVkQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--0136562588dbd8b2b9bf9891e497987e6ba4d92c/zapisp-bi-02-financeiro-visao-geral.png)

1. **Escolher o indicador:** clique em um indicador na lista da esquerda. Cada card mostra o valor do último mês fechado e a variação contra o mês anterior.

2. **Escolher o período:** no canto superior direito, selecione o período do gráfico, de 30 dias até 18 meses (por exemplo, “Últimos 18 meses”).

3. **Ler o histórico:** na coluna da direita estão o valor atual e os de 1, 2 e 3 meses atrás, de 6 meses atrás e de 1 ano atrás, cada um com a variação.

4. **Entender a conta:** clique no “?” ao lado do valor para ver o que entra no cálculo e de onde vem o número.

**Opções do gráfico**

* **Mensal:** seletor de visualização, ao lado do valor do indicador.

* **Linhas de grade:** liga e desliga as linhas de apoio.

* **Mostrar antes do Zapisp:** mostra ou esconde os meses anteriores à sua contratação. A marca “No Zapisp desde” indica quando você entrou.

* **Em curso:** o mês atual aparece marcado como “em curso”, com a quantidade de dias já passados. Os cards, por outro lado, sempre mostram o último mês fechado.

### 3. Aba Em risco: o que piorou 3 meses seguidos

Na parte superior da lista de indicadores, clique na aba **Em risco**. Ela mostra só os indicadores que **pioraram 3 meses seguidos** e há quanto tempo cada um está piorando. Um mês ruim sozinho não entra na lista, e o período escolhido no gráfico não altera essa lista.

![](https://chat.zapisp.com.br/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNFlkQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--67452294bec053f854ae29e41561070831f9cf9b/zapisp-bi-03-financeiro-em-risco.png)

### 4. Tela Desempenho: ERP e trabalho do time no mesmo gráfico

Caminho: **Zapisp BI > Desempenho**. Aqui o número do negócio encontra o trabalho do time: você coloca dados do ERP e dados do Zapisp no mesmo gráfico, no mesmo período.

![](https://chat.zapisp.com.br/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNGNkQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--3495554780b9d74ca33d5e77ac06230677234053/zapisp-bi-04-desempenho.png)

**Painéis prontos:** na parte de baixo da tela ficam os painéis de correlação, que já vêm montados (marcados como Padrão). Clique em um para abrir:

* Tratativas feitas e cancelamentos

* Média do NPS e receita mensal

* Detratores e cancelamentos

* Nota no Google e contratos novos

* Quanto da entrada veio de indicação

* Promotores e ticket médio

* Detratores e inadimplência

![](https://chat.zapisp.com.br/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNGtkQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--7deaed907a2241589572adbbf5f1b1395abe7396/zapisp-bi-05-paineis-prontos.png)

Para ir direto ao Financeiro, use o link **Abrir painel financeiro** na mesma área.

### 5. Montar o seu próprio painel

1. **Adicionar um dado:** dentro de um painel, clique em **Adicionar dado**.

2. **Escolher o dado:** são duas listas. Em **Dados do Zapisp** estão: Média do NPS, Detratores na base, Tratativas feitas, Nota no Google, Entrada por indicação, Promotores na base e Média pós atendimento. A outra lista traz os números do ERP.

   ![](https://chat.zapisp.com.br/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNUVkQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--86b9bbb14f72b9f03840fb602dff29ad83c37e89/zapisp-bi-06-adicionar-dado.png)

3. **Mostrar ou esconder linhas:** cada dado vira um card colorido no topo. Use a caixa de seleção do card para mostrar ou esconder a linha dele no gráfico.

4. **Definir a visão:** escolha **Semanal** ou **Mensal** no canto direito e o período no canto superior (de 30 dias a 18 meses).

5. **Ler o resumo:** a caixa **O que os números mostram**, abaixo do gráfico, resume em uma frase o que mudou no período.

Você também pode anotar datas no gráfico, como o dia em que uma campanha começou, e exportar os números para levar à reunião com a diretoria.

**Atenção ao ler dois números juntos:** quando duas linhas sobem ou descem juntas, isso não quer dizer que uma causou a outra. O Zapisp BI mostra o que andou junto no mesmo período, e a leitura fica com você.

### 6. Tela Mapa por região: onde estão os cancelamentos

Caminho: **Zapisp BI > Mapa por região**. Mostra onde estão os cancelamentos do mês e quantas tratativas o time fez.

![](https://chat.zapisp.com.br/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNUlkQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--a3a43558eabc889db81c1ac098afc45f0cb20a80/zapisp-bi-07-mapa-por-regiao.png)

1. **Escolher o mês e o ano:** use os seletores no canto superior direito.

2. **Definir o destaque:** em **Indicadores em cima** ou **Mapa em destaque**, escolha o que fica maior na tela.

3. **Ler o mapa:** os estados atendidos ficam coloridos. Quanto mais escuro, mais cancelamentos no mês (veja a legenda embaixo do mapa).

4. **Ver as cidades:** clique em um estado para ver as cidades dele.

5. **Escolher os números:** use as caixas de seleção dos cards (Cancelamentos no mês, Tratativas feitas, Promotores na base e Detratores na base) para escolher quais aparecem.

A tabela ao lado lista, por estado: quantidade de cidades, assinantes, cancelamentos no mês, a porcentagem do total e as tratativas feitas. Os contratos sem região cadastrada aparecem na linha **Sem região**.

### 7. Tela Catálogo de dados: de onde vem cada número

Caminho: **Zapisp BI > Catálogo de dados**. É o lugar para tirar dúvidas: mostra tudo o que o Financeiro calcula, como calcula e o que cada ERP responde.

![](https://chat.zapisp.com.br/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNU1kQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--9ae7ab13d023cec324abfc33bbb24d0ad61780a5/zapisp-bi-08-catalogo-de-dados.png)

A seção **O que muda no seu ERP** traz um cartão por ERP (IXC, SGP, HubSoft, Voalle e MK Solutions). O cartão do ERP que você usa ganha a etiqueta **SEU ERP**. Cada cartão informa:

* quantos dos 22 indicadores aquele ERP consegue responder;

* como o Zapisp interpreta os dados dele, por exemplo de que data nasce um contrato novo e quais contratos entram na base.

Para ver como o Zapisp lê o seu ERP, clique em **Mostrar o formato**, no topo da tela.

| ERP          | Indicadores que responde |
| ------------ | ------------------------ |
| IXC          | 22 de 22                 |
| SGP          | 18 de 22                 |
| HubSoft      | 19 de 22                 |
| Voalle       | 17 de 22                 |
| MK Solutions | 5 de 22                  |

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Perguntas frequentes e dúvidas comuns

* **O número está diferente do meu ERP.** O Zapisp BI atualiza de madrugada. O que acontece no ERP durante o dia entra no dia seguinte.

* **Aparecem os meses de antes de eu contratar o Zapisp?** Os números do ERP, sim, e o gráfico marca quando você entrou no Zapisp. NPS e tratativas começam na contratação, porque antes o Zapisp não media.

* **O mês atual aparece?** Os cards mostram o último mês fechado. No gráfico, o mês atual aparece marcado como “em curso”.

* **O que quer dizer “em risco”?** Um indicador que piorou 3 meses seguidos. Um mês ruim sozinho não entra.

* **A tela diz que um número causou o outro?** Não. Ela mostra o que andou junto no mesmo período, e a leitura fica com você.

* **Meu ERP ainda não está integrado. O que faço?** Abra o Zapisp BI e clique em **Pedir integração**.

## Precisa de ajuda?

Se você travar em algum passo, fale com o nosso time de suporte pelo pop-up de ajuda no site ou pelo WhatsApp: +55 84 3190-3931 ([wa.me/558431903931](http://wa.me/558431903931)).

*As telas deste artigo usam dados fictícios e os nomes de botões e indicadores podem mudar conforme as atualizações do produto.*