Como exportar os seus clientes do MK Solutions e atualizar a base no Zapisp
Antes de ler este artigo sugiro a leitura desses aqui:
Como integrar uma nova instância/gateway do Zapisp ao seu MK Solutions
Como conectar e desconectar a sua conta do Whatsapp no Zapisp
1. Para ter acesso à lista de clientes cadastrados no MK Solutions em formato Excel é necessário acessar o ícone Workspace > Pessoas ou Empresas. Conforme a imagem abaixo:
2. Caso seja necessário faça a exportação apenas dos clientes ativos, clicando no ícone Pessoas - ATIVOS. Em seguida selecione o tipo de Cadastro desejado. Por fim, clique na
opção excel e sua base de clientes será baixada em formado .xls
3. Após feito isso, será gerado um arquivo em formato XLS (Excel). Configure sua planilha para que cada informação esteja na respectiva coluna para ser adicionada no cadastro do cliente da seguinte forma
OBS: não pode haver nenhuma informação antes das colunas, elas precisam SEMPRE ser a primeira linha da planilha
4. Para importar sua base de clientes no Zapisp você precisa ir em Contatos > Importar planilha.
5. Arraste ou clique para fazer o upload da planilha e depois clique em Avançar.
6. Feito isso, selecione um modelo que já tenha salvo as colunas da sua planilha ou crie um novo para que ele salve a combinação das colunas com os campos da Zapisp e clique em Avançar.
7. Defina qual campo da Zapisp será referente a coluna da planilha e depois clique em Avançar
Assim que ficará depois de combinar todas as colunas da planilha com os campos da Zapisp
8. Depois de revisar a combinação dos campos, verifique a quantidade de clientes que vão ser importados para a base da Zapisp e clique em Iniciar importação, feito isso, só aguardar a importação finalizar e os clientes serem adicionados.
Diferença entre clientes ativos, bloqueados, verificados e inválidos
Como atualizar os dados de um cliente
Como adicionar um cliente manualmente
Precisa de mais assistência? Obtenha ainda mais dicas e suporte fazendo parte do [Zapisp News](https://chat.whatsapp.com/E976WO7VGtM2OheC7lItTr) , nossa comunidade no WhatsApp exclusiva para clientes para troca de dicas, insights e vivências de provedores
Como integrar uma nova instância/gateway do Zapisp ao seu MK Solutions
Como conectar e desconectar a sua conta do Whatsapp no Zapisp
1. Para ter acesso à lista de clientes cadastrados no MK Solutions em formato Excel é necessário acessar o ícone Workspace > Pessoas ou Empresas. Conforme a imagem abaixo:
2. Caso seja necessário faça a exportação apenas dos clientes ativos, clicando no ícone Pessoas - ATIVOS. Em seguida selecione o tipo de Cadastro desejado. Por fim, clique na
opção excel e sua base de clientes será baixada em formado .xls
3. Após feito isso, será gerado um arquivo em formato XLS (Excel). Configure sua planilha para que cada informação esteja na respectiva coluna para ser adicionada no cadastro do cliente da seguinte forma
OBS: não pode haver nenhuma informação antes das colunas, elas precisam SEMPRE ser a primeira linha da planilha4. Para importar sua base de clientes no Zapisp você precisa ir em Contatos > Importar planilha.
5. Arraste ou clique para fazer o upload da planilha e depois clique em Avançar.
6. Feito isso, selecione um modelo que já tenha salvo as colunas da sua planilha ou crie um novo para que ele salve a combinação das colunas com os campos da Zapisp e clique em Avançar.
7. Defina qual campo da Zapisp será referente a coluna da planilha e depois clique em Avançar
Assim que ficará depois de combinar todas as colunas da planilha com os campos da Zapisp8. Depois de revisar a combinação dos campos, verifique a quantidade de clientes que vão ser importados para a base da Zapisp e clique em Iniciar importação, feito isso, só aguardar a importação finalizar e os clientes serem adicionados.
🔎Qual o próximo?
Diferença entre clientes ativos, bloqueados, verificados e inválidos
Como atualizar os dados de um cliente
Como adicionar um cliente manualmente
💡Dica de ouro:
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Atualizado em: 26/11/2024
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