1. Para ter acesso a lista de clientes cadastrados no HubSoft em formato Excel é necessário acessar o menu Relatórios > Clientes. Conforme a imagem abaixo:
2. Caso seja necessário faça a exportação apenas dos clientes ativos. Em seguida selecione a opção Carregar Relatório.
3. Por fim selecione a opção Excel. Pronto, sua base de clientes será baixada em formato XLS.
4. Após feito isso, será gerado um arquivo em formato XLS (Excel). Configure sua planilha para que cada informação esteja na respectiva coluna para ser adicionada no cadastro do cliente da seguinte forma
OBS: não pode haver nenhuma informação antes das colunas, elas precisam SEMPRE ser a primeira linha da planilha
5. Para importar sua base de clientes no Zapisp você precisa ir em Contatos > Importar planilha.
6. Arraste ou clique para fazer o upload da planilha e depois clique em Avançar.
7. Feito isso, selecione um modelo que já tenha salvo as colunas da sua planilha ou crie um novo para que ele salve a combinação das colunas com os campos da Zapisp e clique em Avançar.
8. Defina qual campo da Zapisp será referente a coluna da planilha e depois clique em Avançar
Assim que ficará depois de combinar todas as colunas da planilha com os campos da Zapisp
**9. ** Depois de revisar a combinação dos campos, verifique a quantidade de clientes que vão ser importados para a base da Zapisp e clique em Iniciar importação, feito isso, só aguardar a importação finalizar e os clientes serem adicionados.
🔎Qual o próximo?
💡Dica de ouro:
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