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Aprenda como gerenciar a sua base de clientes
Hualyson Carvalho
Por Hualyson Carvalho
• 8 artigos

Como exportar os seus clientes do Hubsoft e atualizar a base no Zapisp

1. Para ter acesso a lista de clientes cadastrados no HubSoft em formato Excel é necessário acessar o menu Relatórios > Clientes. Conforme a imagem abaixo: 2. Caso seja necessário faça a exportação apenas dos clientes ativos. Em seguida selecione a opção Carregar Relatório. 3. Por fim selecione a opção Excel. Pronto, sua base de clientes será baixada em formato XLS. 4. Após feito isso, será gerado um arquivo em formato XLS (Excel). Configure sua planilha para que cada informação esteja na respectiva coluna para ser adicionada no cadastro do cliente da seguinte forma OBS: não pode haver nenhuma informação antes das colunas, elas precisam SEMPRE ser a primeira linha da planilha 5. Para importar sua base de clientes no Zapisp você precisa ir em Contatos > Importar planilha. 6. Arraste ou clique para fazer o upload da planilha e depois clique em Avançar. 7. Feito isso, selecione um modelo que já tenha salvo as colunas da sua planilha ou crie um novo para que ele salve a combinação das colunas com os campos da Zapisp e clique em Avançar. 8. Defina qual campo da Zapisp será referente a coluna da planilha e depois clique em Avançar Assim que ficará depois de combinar todas as colunas da planilha com os campos da Zapisp **9. ** Depois de revisar a combinação dos campos, verifique a quantidade de clientes que vão ser importados para a base da Zapisp e clique em Iniciar importação, feito isso, só aguardar a importação finalizar e os clientes serem adicionados. 🔎Qual o próximo? - Diferença entre clientes ativos, bloqueados, verificados e inválidos - Como atualizar os dados de um cliente - Como adicionar um cliente manualmente 💡Dica de ouro: Precisa de mais assistência? Obtenha ainda mais dicas e suporte fazendo parte do Zapisp News , nossa comunidade no WhatsApp exclusiva para clientes para troca de dicas, insights e vivências de provedores

Última atualização em Feb 19, 2025

Como exportar os seus clientes do MK Solutions e atualizar a base no Zapisp

1. Para ter acesso à lista de clientes cadastrados no MK Solutions em formato Excel é necessário acessar o ícone Workspace > Pessoas ou Empresas. Conforme a imagem abaixo: 2. Caso seja necessário faça a exportação apenas dos clientes ativos, clicando no ícone Pessoas - ATIVOS. Em seguida selecione o tipo de Cadastro desejado. Por fim, clique na opção excel e sua base de clientes será baixada em formado .xls 3. Após feito isso, será gerado um arquivo em formato XLS (Excel). Configure sua planilha para que cada informação esteja na respectiva coluna para ser adicionada no cadastro do cliente da seguinte forma OBS: não pode haver nenhuma informação antes das colunas, elas precisam SEMPRE ser a primeira linha da planilha 4. Para importar sua base de clientes no Zapisp você precisa ir em Contatos > Importar planilha. 5. Arraste ou clique para fazer o upload da planilha e depois clique em Avançar. 6. Feito isso, selecione um modelo que já tenha salvo as colunas da sua planilha ou crie um novo para que ele salve a combinação das colunas com os campos da Zapisp e clique em Avançar. 7. Defina qual campo da Zapisp será referente a coluna da planilha e depois clique em Avançar Assim que ficará depois de combinar todas as colunas da planilha com os campos da Zapisp **8. ** Depois de revisar a combinação dos campos, verifique a quantidade de clientes que vão ser importados para a base da Zapisp e clique em Iniciar importação, feito isso, só aguardar a importação finalizar e os clientes serem adicionados. 🔎Qual o próximo? - Diferença entre clientes ativos, bloqueados, verificados e inválidos - Como atualizar os dados de um cliente - Como adicionar um cliente manualmente 💡Dica de ouro: Precisa de mais assistência? Obtenha ainda mais dicas e suporte fazendo parte do Zapisp News , nossa comunidade no WhatsApp exclusiva para clientes para troca de dicas, insights e vivências de provedores

Última atualização em Feb 19, 2025

Como exportar os seus clientes do SGP e atualizar a base no Zapisp

1. Para ter acesso a lista de clientes cadastrados no SGP em formato Excel é necessário acessar o menu Clientes > Consultar. Conforme a imagem abaixo: 2. Em seguida, role para o fim da página e selecione a opção Consultar: 3. Por fim selecione a opção Imprimir Excel. Pronto, sua base de clientes foi baixada em formato XLS. 4. Após feito isso, será gerado um arquivo em formato XLS (Excel). Configure sua planilha para que cada informação esteja na respectiva coluna para ser adicionada no cadastro do cliente da seguinte forma OBS: não pode haver nenhuma informação antes das colunas, elas precisam SEMPRE ser a primeira linha da planilha 5. Para importar sua base de clientes no Zapisp você precisa ir em Contatos > Importar planilha. 6. Arraste ou clique para fazer o upload da planilha e depois clique em Avançar. 7. Feito isso, selecione um modelo que já tenha salvo as colunas da sua planilha ou crie um novo para que ele salve a combinação das colunas com os campos da Zapisp e clique em Avançar. 8. Defina qual campo da Zapisp será referente a coluna da planilha e depois clique em Avançar Assim que ficará depois de combinar todas as colunas da planilha com os campos da Zapisp **9. ** Depois de revisar a combinação dos campos, verifique a quantidade de clientes que vão ser importados para a base da Zapisp e clique em Iniciar importação, feito isso, só aguardar a importação finalizar e os clientes serem adicionados. 🔎Qual o próximo? - Diferença entre clientes ativos, bloqueados, verificados e inválidos - Como atualizar os dados de um cliente - Como adicionar um cliente manualmente 💡Dica de ouro: Precisa de mais assistência? Obtenha ainda mais dicas e suporte fazendo parte do Zapisp News , nossa comunidade no WhatsApp exclusiva para clientes para troca de dicas, insights e vivências de provedores

Última atualização em Feb 19, 2025

Como usar o botão de Optin de receber mensagens

1. Na configuração da mensagem, clique no botão Adicionar item e clique em Optin 2. O seu cliente vai receber 3 opções de respostas: ✅ Continuar recebendo: o cliente vai seguir recebendo as campanhas e pesquisas normalmente. 🔴 Eu não sou cliente: A pessoa que recebeu sua campanha não é seu cliente e não quer mais receber suas campanhas e pesquisas, ele automaticamente vai ser bloqueado na sua base na Zapisp e não receberá mais seus envios. 🤚 Não gosto de receber: O seu cliente não tem mais interesse em receber suas campanhas e pesquisas, escolhendo essa opção ele automaticamente vai ser bloqueado na sua base na Zapisp e não receberá mais seus envios. 3. Para consultar as permissões da sua base de clientes, basta ir em Clientes > Base > Filtros, clicar em Autorização, escolher uma das 3 opções, e Aplicar Filtros, você verá em lista quais clientes escolheram a opção de liberados, quais recusaram e quais marcaram a opção não sou cliente. 4. Caso algum cliente seu tenha selecionado a opção Eu não sou cliente ou Não gosto de receber e queira voltar a receber suas campanhas e pesquisas, você pode forçar o desbloqueio dele indo em Contatos > Clientes, filtrar o cliente que deseja voltar a receber suas campanhas, clicar em Autorizações > Forçar desbloqueio, como nas imagens abaixo: Vale se atentar: Um cliente apto a receber suas campanhas e pesquisas vai aparecer assim: 📌 Importante: Caso a sua mensagem não tenho chegado, verifique as razões pelas quais a sua campanha não chegou. 🔎Qual o próximo? - 12 razões para a sua mensagem de teste não está chegando no seu WhatsApp - Como fazer envios segmentados por bairro, cidade, status do usuários e outros formatos - Diferença entre clientes ativos, bloqueados, verificados e inválidos 💡Dica de ouro: Precisa de mais assistência? Obtenha ainda mais dicas e suporte fazendo parte do Zapisp News, nossa comunidade no WhatsApp exclusiva para clientes para troca de dicas, insights e vivências de provedores

Última atualização em Feb 19, 2025