ZapISP BI

Como analisar o desempenho do seu provedor no ZapISP BI

💡 Este passo a passo é bastante detalhado. Para uma experiência mais visual e intuitiva, com imagens de cada etapa, você também pode ACESSAR MATERIAL EM PDF💡 O Zapisp BI traz para dentro do Zapisp os números do seu ERP (receita, contratos, cancelamentos e cobrança) e coloca eles ao lado do trabalho do seu time, como NPS, tratativas e indicações. Com isso você fecha o mês sem planilha, percebe uma piora antes de ela virar problema e acompanha o efeito do trabalho de retenção no número que a diretoria já olha. Este guia mostra, tela por tela, como usar o módulo e como ler cada indicador. Antes de começar - Quem usa: O usuário que possui a permissão em seu Perfil de Acesso - Onde fica: no menu lateral do Zapisp, em Zapisp BI. - ERP integrado: os números financeiros vêm do ERP do seu provedor. Se ele ainda não estiver integrado, a tela mostra o aviso “Seu ERP ainda não está integrado” e o botão Pedir integração. Clique nele para solicitar. Atenção: os dados são atualizados todo dia, de madrugada. O que acontece no ERP durante o dia só entra no dia seguinte, por isso o número pode ser diferente do que você vê no ERP naquele momento. De onde vem cada número: receita, contratos, cancelamentos e cobrança vêm do ERP e incluem meses anteriores à sua contratação do Zapisp. NPS, tratativas, indicações e nota no Google vêm do próprio Zapisp e começam a valer a partir do dia da contratação, porque antes o Zapisp não media. O gráfico marca com “No Zapisp desde” quando você entrou. O caminho completo: menu lateral > Zapisp BI > escolher a tela (Financeiro, Desempenho, Mapa por região ou Catálogo de dados) As quatro telas Tela O que mostra A pergunta que responde Financeiro Os indicadores do seu ERP, mês a mês, com a variação contra o mês anterior e o histórico. Como está o meu negócio este mês? Desempenho Os números do ERP e do Zapisp no mesmo gráfico. O que andou junto com o trabalho do meu time? Mapa por região Cancelamentos e tratativas por estado e por cidade. Onde estão os cancelamentos? Catálogo de dados O que cada indicador significa, como é calculado e o que o seu ERP informa. De onde vem cada número? Passo a passo 1. Abrir o Zapisp BI 1. Abrir o módulo: no menu lateral do Zapisp, clique em Zapisp BI. Ao abrir, aparecem as quatro telas: Financeiro, Desempenho, Mapa por região e Catálogo de dados. 2. Tela Financeiro: como está o negócio no mês Caminho: Zapisp BI > Financeiro. A tela tem três áreas: a lista de indicadores à esquerda, o gráfico no centro e o histórico à direita. 1. Escolher o indicador: clique em um indicador na lista da esquerda. Cada card mostra o valor do último mês fechado e a variação contra o mês anterior. 2. Escolher o período: no canto superior direito, selecione o período do gráfico, de 30 dias até 18 meses (por exemplo, “Últimos 18 meses”). 3. Ler o histórico: na coluna da direita estão o valor atual e os de 1, 2 e 3 meses atrás, de 6 meses atrás e de 1 ano atrás, cada um com a variação. 4. Entender a conta: clique no “?” ao lado do valor para ver o que entra no cálculo e de onde vem o número. Opções do gráfico - Mensal: seletor de visualização, ao lado do valor do indicador. - Linhas de grade: liga e desliga as linhas de apoio. - Mostrar antes do Zapisp: mostra ou esconde os meses anteriores à sua contratação. A marca “No Zapisp desde” indica quando você entrou. - Em curso: o mês atual aparece marcado como “em curso”, com a quantidade de dias já passados. Os cards, por outro lado, sempre mostram o último mês fechado. 3. Aba Em risco: o que piorou 3 meses seguidos Na parte superior da lista de indicadores, clique na aba Em risco. Ela mostra só os indicadores que pioraram 3 meses seguidos e há quanto tempo cada um está piorando. Um mês ruim sozinho não entra na lista, e o período escolhido no gráfico não altera essa lista. 4. Tela Desempenho: ERP e trabalho do time no mesmo gráfico Caminho: Zapisp BI > Desempenho. Aqui o número do negócio encontra o trabalho do time: você coloca dados do ERP e dados do Zapisp no mesmo gráfico, no mesmo período. Painéis prontos: na parte de baixo da tela ficam os painéis de correlação, que já vêm montados (marcados como Padrão). Clique em um para abrir: - Tratativas feitas e cancelamentos - Média do NPS e receita mensal - Detratores e cancelamentos - Nota no Google e contratos novos - Quanto da entrada veio de indicação - Promotores e ticket médio - Detratores e inadimplência Para ir direto ao Financeiro, use o link Abrir painel financeiro na mesma área. 5. Montar o seu próprio painel 1. Adicionar um dado: dentro de um painel, clique em Adicionar dado. 2. Escolher o dado: são duas listas. Em Dados do Zapisp estão: Média do NPS, Detratores na base, Tratativas feitas, Nota no Google, Entrada por indicação, Promotores na base e Média pós atendimento. A outra lista traz os números do ERP. 3. Mostrar ou esconder linhas: cada dado vira um card colorido no topo. Use a caixa de seleção do card para mostrar ou esconder a linha dele no gráfico. 4. Definir a visão: escolha Semanal ou Mensal no canto direito e o período no canto superior (de 30 dias a 18 meses). 5. Ler o resumo: a caixa O que os números mostram, abaixo do gráfico, resume em uma frase o que mudou no período. Você também pode anotar datas no gráfico, como o dia em que uma campanha começou, e exportar os números para levar à reunião com a diretoria. Atenção ao ler dois números juntos: quando duas linhas sobem ou descem juntas, isso não quer dizer que uma causou a outra. O Zapisp BI mostra o que andou junto no mesmo período, e a leitura fica com você. 6. Tela Mapa por região: onde estão os cancelamentos Caminho: Zapisp BI > Mapa por região. Mostra onde estão os cancelamentos do mês e quantas tratativas o time fez. 1. Escolher o mês e o ano: use os seletores no canto superior direito. 2. Definir o destaque: em Indicadores em cima ou Mapa em destaque, escolha o que fica maior na tela. 3. Ler o mapa: os estados atendidos ficam coloridos. Quanto mais escuro, mais cancelamentos no mês (veja a legenda embaixo do mapa). 4. Ver as cidades: clique em um estado para ver as cidades dele. 5. Escolher os números: use as caixas de seleção dos cards (Cancelamentos no mês, Tratativas feitas, Promotores na base e Detratores na base) para escolher quais aparecem. A tabela ao lado lista, por estado: quantidade de cidades, assinantes, cancelamentos no mês, a porcentagem do total e as tratativas feitas. Os contratos sem região cadastrada aparecem na linha Sem região. 7. Tela Catálogo de dados: de onde vem cada número Caminho: Zapisp BI > Catálogo de dados. É o lugar para tirar dúvidas: mostra tudo o que o Financeiro calcula, como calcula e o que cada ERP responde. A seção O que muda no seu ERP traz um cartão por ERP (IXC, SGP, HubSoft, Voalle e MK Solutions). O cartão do ERP que você usa ganha a etiqueta SEU ERP. Cada cartão informa: - quantos dos 22 indicadores aquele ERP consegue responder; - como o Zapisp interpreta os dados dele, por exemplo de que data nasce um contrato novo e quais contratos entram na base. Para ver como o Zapisp lê o seu ERP, clique em Mostrar o formato, no topo da tela. ERP Indicadores que responde IXC 22 de 22 SGP 18 de 22 HubSoft 19 de 22 Voalle 17 de 22 MK Solutions 5 de 22 Perguntas frequentes e dúvidas comuns - O número está diferente do meu ERP. O Zapisp BI atualiza de madrugada. O que acontece no ERP durante o dia entra no dia seguinte. - Aparecem os meses de antes de eu contratar o Zapisp? Os números do ERP, sim, e o gráfico marca quando você entrou no Zapisp. NPS e tratativas começam na contratação, porque antes o Zapisp não media. - O mês atual aparece? Os cards mostram o último mês fechado. No gráfico, o mês atual aparece marcado como “em curso”. - O que quer dizer “em risco”? Um indicador que piorou 3 meses seguidos. Um mês ruim sozinho não entra. - A tela diz que um número causou o outro? Não. Ela mostra o que andou junto no mesmo período, e a leitura fica com você. - Meu ERP ainda não está integrado. O que faço? Abra o Zapisp BI e clique em Pedir integração. Precisa de ajuda? Se você travar em algum passo, fale com o nosso time de suporte pelo pop-up de ajuda no site ou pelo WhatsApp: +55 84 3190-3931 (wa.me/558431903931). As telas deste artigo usam dados fictícios e os nomes de botões e indicadores podem mudar conforme as atualizações do produto.