Como analisar o desempenho do seu provedor no ZapISP BI

💡 Este passo a passo é bastante detalhado. Para uma experiência mais visual e intuitiva, com imagens de cada etapa, você também pode ACESSAR MATERIAL EM PDF💡

O Zapisp BI traz para dentro do Zapisp os números do seu ERP (receita, contratos, cancelamentos e cobrança) e coloca eles ao lado do trabalho do seu time, como NPS, tratativas e indicações. Com isso você fecha o mês sem planilha, percebe uma piora antes de ela virar problema e acompanha o efeito do trabalho de retenção no número que a diretoria já olha. Este guia mostra, tela por tela, como usar o módulo e como ler cada indicador.

Antes de começar

• Quem usa: O usuário que possui a permissão em seu Perfil de Acesso

  

• Onde fica: no menu lateral do Zapisp, em Zapisp BI.

• ERP integrado: os números financeiros vêm do ERP do seu provedor. Se ele ainda não estiver integrado, a tela mostra o aviso “Seu ERP ainda não está integrado” e o botão Pedir integração. Clique nele para solicitar.

Atenção: os dados são atualizados todo dia, de madrugada. O que acontece no ERP durante o dia só entra no dia seguinte, por isso o número pode ser diferente do que você vê no ERP naquele momento.

De onde vem cada número: receita, contratos, cancelamentos e cobrança vêm do ERP e incluem meses anteriores à sua contratação do Zapisp. NPS, tratativas, indicações e nota no Google vêm do próprio Zapisp e começam a valer a partir do dia da contratação, porque antes o Zapisp não media. O gráfico marca com “No Zapisp desde” quando você entrou.

O caminho completo: menu lateral > Zapisp BI > escolher a tela (Financeiro, Desempenho, Mapa por região ou Catálogo de dados)

As quatro telas

Passo a passo

1. Abrir o Zapisp BI

1. Abrir o módulo: no menu lateral do Zapisp, clique em Zapisp BI. Ao abrir, aparecem as quatro telas: Financeiro, Desempenho, Mapa por região e Catálogo de dados.

2. Tela Financeiro: como está o negócio no mês

Caminho: Zapisp BI > Financeiro. A tela tem três áreas: a lista de indicadores à esquerda, o gráfico no centro e o histórico à direita.

1. Escolher o indicador: clique em um indicador na lista da esquerda. Cada card mostra o valor do último mês fechado e a variação contra o mês anterior.

2. Escolher o período: no canto superior direito, selecione o período do gráfico, de 30 dias até 18 meses (por exemplo, “Últimos 18 meses”).

3. Ler o histórico: na coluna da direita estão o valor atual e os de 1, 2 e 3 meses atrás, de 6 meses atrás e de 1 ano atrás, cada um com a variação.

4. Entender a conta: clique no “?” ao lado do valor para ver o que entra no cálculo e de onde vem o número.

Opções do gráfico

• Mensal: seletor de visualização, ao lado do valor do indicador.

• Linhas de grade: liga e desliga as linhas de apoio.

• Mostrar antes do Zapisp: mostra ou esconde os meses anteriores à sua contratação. A marca “No Zapisp desde” indica quando você entrou.

• Em curso: o mês atual aparece marcado como “em curso”, com a quantidade de dias já passados. Os cards, por outro lado, sempre mostram o último mês fechado.

3. Aba Em risco: o que piorou 3 meses seguidos

Na parte superior da lista de indicadores, clique na aba Em risco. Ela mostra só os indicadores que pioraram 3 meses seguidos e há quanto tempo cada um está piorando. Um mês ruim sozinho não entra na lista, e o período escolhido no gráfico não altera essa lista.

4. Tela Desempenho: ERP e trabalho do time no mesmo gráfico

Caminho: Zapisp BI > Desempenho. Aqui o número do negócio encontra o trabalho do time: você coloca dados do ERP e dados do Zapisp no mesmo gráfico, no mesmo período.

Painéis prontos: na parte de baixo da tela ficam os painéis de correlação, que já vêm montados (marcados como Padrão). Clique em um para abrir:

• Tratativas feitas e cancelamentos

• Média do NPS e receita mensal

• Detratores e cancelamentos

• Nota no Google e contratos novos

• Quanto da entrada veio de indicação

• Promotores e ticket médio

• Detratores e inadimplência

Para ir direto ao Financeiro, use o link Abrir painel financeiro na mesma área.

5. Montar o seu próprio painel

1. Adicionar um dado: dentro de um painel, clique em Adicionar dado.

2. Escolher o dado: são duas listas. Em Dados do Zapisp estão: Média do NPS, Detratores na base, Tratativas feitas, Nota no Google, Entrada por indicação, Promotores na base e Média pós atendimento. A outra lista traz os números do ERP.

   

3. Mostrar ou esconder linhas: cada dado vira um card colorido no topo. Use a caixa de seleção do card para mostrar ou esconder a linha dele no gráfico.

4. Definir a visão: escolha Semanal ou Mensal no canto direito e o período no canto superior (de 30 dias a 18 meses).

5. Ler o resumo: a caixa O que os números mostram, abaixo do gráfico, resume em uma frase o que mudou no período.

Você também pode anotar datas no gráfico, como o dia em que uma campanha começou, e exportar os números para levar à reunião com a diretoria.

Atenção ao ler dois números juntos: quando duas linhas sobem ou descem juntas, isso não quer dizer que uma causou a outra. O Zapisp BI mostra o que andou junto no mesmo período, e a leitura fica com você.

6. Tela Mapa por região: onde estão os cancelamentos

Caminho: Zapisp BI > Mapa por região. Mostra onde estão os cancelamentos do mês e quantas tratativas o time fez.

1. Escolher o mês e o ano: use os seletores no canto superior direito.

2. Definir o destaque: em Indicadores em cima ou Mapa em destaque, escolha o que fica maior na tela.

3. Ler o mapa: os estados atendidos ficam coloridos. Quanto mais escuro, mais cancelamentos no mês (veja a legenda embaixo do mapa).

4. Ver as cidades: clique em um estado para ver as cidades dele.

5. Escolher os números: use as caixas de seleção dos cards (Cancelamentos no mês, Tratativas feitas, Promotores na base e Detratores na base) para escolher quais aparecem.

A tabela ao lado lista, por estado: quantidade de cidades, assinantes, cancelamentos no mês, a porcentagem do total e as tratativas feitas. Os contratos sem região cadastrada aparecem na linha Sem região.

7. Tela Catálogo de dados: de onde vem cada número

Caminho: Zapisp BI > Catálogo de dados. É o lugar para tirar dúvidas: mostra tudo o que o Financeiro calcula, como calcula e o que cada ERP responde.

A seção O que muda no seu ERP traz um cartão por ERP (IXC, SGP, HubSoft, Voalle e MK Solutions). O cartão do ERP que você usa ganha a etiqueta SEU ERP. Cada cartão informa:

• quantos dos 22 indicadores aquele ERP consegue responder;

• como o Zapisp interpreta os dados dele, por exemplo de que data nasce um contrato novo e quais contratos entram na base.

Para ver como o Zapisp lê o seu ERP, clique em Mostrar o formato, no topo da tela.

Perguntas frequentes e dúvidas comuns

• O número está diferente do meu ERP. O Zapisp BI atualiza de madrugada. O que acontece no ERP durante o dia entra no dia seguinte.

• Aparecem os meses de antes de eu contratar o Zapisp? Os números do ERP, sim, e o gráfico marca quando você entrou no Zapisp. NPS e tratativas começam na contratação, porque antes o Zapisp não media.

• O mês atual aparece? Os cards mostram o último mês fechado. No gráfico, o mês atual aparece marcado como “em curso”.

• O que quer dizer “em risco”? Um indicador que piorou 3 meses seguidos. Um mês ruim sozinho não entra.

• A tela diz que um número causou o outro? Não. Ela mostra o que andou junto no mesmo período, e a leitura fica com você.

• Meu ERP ainda não está integrado. O que faço? Abra o Zapisp BI e clique em Pedir integração.

Precisa de ajuda?

Se você travar em algum passo, fale com o nosso time de suporte pelo pop-up de ajuda no site ou pelo WhatsApp: +55 84 3190-3931 (wa.me/558431903931).

As telas deste artigo usam dados fictícios e os nomes de botões e indicadores podem mudar conforme as atualizações do produto.