Artigos sobre: Base de clientes

Como exportar os seus clientes do IXC por planilha e atualizar a base no Zapisp

Antes de ler este artigo sugiro a leitura desses aqui:

Como integrar o Zapisp ao seu IXC
Como conectar e desconectar a sua conta do Whatsapp no Zapisp

1. Para ter acesso a lista de clientes cadastrados no IXC em formato Excel é necessário acessar o menu Cadastros > Clientes. Na barra de pesquisa ao lado de configurações, clicar em "Baixar consulta em XLS", conforme imagem abaixo:



2. Após feito isso, será gerado um arquivo em formato XLS (Excel). Configure sua planilha para que cada informação esteja na respectiva coluna para ser adicionada no cadastro do cliente da seguinte forma
OBS: não pode haver nenhuma informação antes das colunas, elas precisam SEMPRE ser a primeira linha da planilha

3. Para importar sua base de clientes no Zapisp você precisa ir em Contatos > Importar planilha.


4. Arraste ou clique para fazer o upload da planilha e depois clique em Avançar.


5. Feito isso, selecione um modelo que já tenha salvo as colunas da sua planilha ou crie um novo para que ele salve a combinação das colunas com os campos da Zapisp e clique em Avançar.


6. Defina qual campo da Zapisp será referente a coluna da planilha e depois clique em Avançar
Assim que ficará depois de combinar todas as colunas da planilha com os campos da Zapisp

7. Depois de revisar a combinação dos campos, verifique a quantidade de clientes que vão ser importados para a base da Zapisp e clique em Iniciar importação, feito isso, só aguardar a importação finalizar e os clientes serem adicionados.


🔎Qual o próximo?



Diferença entre clientes ativos, bloqueados, verificados e inválidos
Como atualizar os dados de um cliente
Como adicionar um cliente manualmente
Como integrar o Zapisp com o seu IXC


💡Dica de ouro:



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Atualizado em: 26/11/2024

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